Les constructeurs automobiles repensent les chaînes d'approvisionnement pour l'ère électrique
1. L'indisponibilité soudaine, il y a dix ans, des voitures en « noir smoking », « brun robuste » ou « rouge royal » a mis en évidence la vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'industrie.La fermeture brutale de la seule usine fabriquant un pigment vital en raison de sa proximité avec la centrale nucléaire de Fukushima au Japon, frappée par le tsunami, a affecté la plupart des grands constructeurs automobiles du monde.Un effet secondaire d'une pandémie mondiale a privé les constructeurs automobiles d'un élément plus vital.
2. Une pénurie de semi-conducteurs a empêché les constructeurs automobiles d'installer l'électronique qui contrôle les systèmes de divertissement, les fonctions de sécurité et les aides à la conduite.Beaucoup ont réduit les quarts de travail de la chaîne de montage.Certains ont temporairement fermé des usines.Ferdinand Dudenhöffer du Center Automotive Research, un groupe de réflexion allemand, estime que les goulots d'étranglement vont réduire la production mondiale prévue en 2021 de 5,2 millions de voitures, à 74,8 millions.
3. Le bénéfice net de Ford a chuté de moitié au deuxième trimestre, en glissement annuel, principalement en raison de la crise des puces.Jaguar Land Rover s'attend à ce que les ventes au cours des trois mois précédant septembre soient inférieures de 50 % aux prévisions.Le 3 août, Stellantis, née de la fusion de Fiat Chrysler et de psa, propriétaire de Peugeot et Citroën, a déclaré qu'elle fabriquerait 1,4 million de voitures de moins en 2021 que prévu.(Un gros actionnaire de Stellantis est copropriétaire de la société mère de The Economist.) Le lendemain, General Motors a averti que la crise des puces pèserait sur les résultats des prochains trimestres.Bien que les patrons automobiles conviennent que le pire est passé, les pénuries risquent de réduire la production en 2022.
4. S'attendant à des ventes faibles, en 2020, les constructeurs automobiles ont réduit leurs commandes d'électronique, puis ont sous-estimé la rapidité de la reprise cette année.Lorsque la pandémie a stimulé la demande des fabricants d'appareils électroniques pour les personnes enfermées à la maison, les constructeurs automobiles se sont retrouvés en bas de la hiérarchie des semi-conducteurs : bien qu'ils aient dépensé environ 40 milliards de dollars en puces en 2019, cela ne représentait qu'un dixième de la demande mondiale.
5. Les constructeurs automobiles établis ont depuis longtemps sous-traité le développement de la plupart des technologies, y compris les sous-unités électroniques, à de grands fournisseurs.Ces fournisseurs de « niveau 1 », tels que Bosch en Allemagne ou Denso au Japon, achètent des circuits imprimés et des microcontrôleurs pour fabriquer des composants auprès de fournisseurs du niveau inférieur, qui à leur tour achètent des semi-conducteurs auprès de fabricants de puces.Cela a maintenu les entreprises de puces et les constructeurs automobiles à distance.Deloitte, cabinet de conseil, parle d'un "manque de visibilité en amont et en aval de la chaîne de valeur".
6. La réponse initiale des constructeurs automobiles a été de fabriquer plus de véhicules nécessitant moins de puces ou d'utiliser les rares ressources pour construire leurs modèles les plus rentables.À long terme, la nature changeante de la voiture les obligera à penser de manière plus créative.Les voitures entièrement électriques contiennent deux fois plus de puces en valeur que les voitures à combustible fossile, explique kpmg, un autre cabinet de conseil.Comme le souligne Pedro Pacheco de Gartner, encore une autre société de consultants, les logiciels deviendront une source importante de profits à mesure que les voitures passeront d'une collection disparate de puces à un «cerveau» centralisé connecté à Internet qui peut être mis à jour à distance.En 2019, Tesla a gagné en moyenne près de 1 200 dollars par véhicule grâce à la vente de mises à jour logicielles, note M. Pacheco.
7. Pour s'assurer que les problèmes matériels ne contrecarrent pas cette ambition, les constructeurs automobiles devront peut-être s'inspirer du livre de Tesla.La firme californienne conçoit ses propres puces depuis 2016, ce qui lui permet de lancer rapidement de nouvelles fonctionnalités logicielles.Le patron de Volkswagen, Herbert Diess, a déclaré que le géant allemand développerait ses propres puces et logiciels pour la conduite autonome : "Le logiciel et le matériel doivent sortir d'une seule main".
8. Pour l'instant, Volkswagen aimerait des relations plus étroites avec les fabricants de puces.Tout comme ses rivaux.Peu ont les ressources ou l'envie de concevoir des puces.Certains auront encore besoin d'aide pour développer leur propre logiciel.Les grands fournisseurs, craignant de perdre alors que les constructeurs automobiles se rapprochent des entreprises de puces, sont contraints d'améliorer leur jeu.Bosch, le plus grand fabricant de pièces automobiles au monde, a investi 1 milliard d'euros (1,2 milliard de dollars) dans une usine qui commencera à produire des puces avancées pour les voitures plus tard cette année.Un hoquet sur la peinture est une chose.Alors que l'industrie se prépare à un avenir plus électrique et électronique, elle ne peut pas se permettre de laisser son destin entre les mains de quelqu'un d'autre.
Heure de publication : 30 novembre 2022