Les puces de centre de données étaient autrefois un monopole obsolète.Maintenant, l'entreprise regorge de concurrence
Il est facile de considérer le cloud informatique comme la localisation sans lieu de la dernière série Netflix, de vos listes de lecture Spotify, de millions de selfies gratuits et de votre assistant numérique.Il est encore plus facile de l'ignorer complètement, du moins jusqu'à ce qu'Alexa vous avertisse que votre espace de stockage se remplit et vous propose utilement de vous louer une chambre supplémentaire, dont il semble toujours qu'il y en ait plus de disponible.Nécessaire, désincarné et, pour 9,99 $ par mois, à toutes fins utiles sans limites : c'est l'éther de l'ère numérique.Cet éther, cependant, a un côté très irréel - les vastes centres de données où toutes ces informations sont physiquement stockées et, de plus en plus, traitées par de puissants ordinateurs appelés serveurs.Le matériel semi-conducteur qui rend les serveurs puissants devient rapidement le front le plus âprement disputé dans la bataille sur le marché mondial des puces informatiques de 600 milliards de dollars.
Les salles de serveurs ont commencé à remplacer les ordinateurs centraux dans les années 1990.À l'époque, ils appartenaient à des entreprises et étaient installés dans leurs locaux.Ils fonctionnaient principalement sur des puces fabriquées par IBM et HP, la grande technologie de l'époque.Ceux-ci ont été supplantés par les processeurs d'Intel, qui, au milieu des années 2000, ont traduit leur domination des semi-conducteurs pour PC en un quasi-monopole sur le marché des serveurs.Les choses ont recommencé à changer il y a une dizaine d'années, lorsqu'Amazon a commencé à vendre une partie de sa capacité de serveur de réserve.Microsoft et Google ont emboîté le pas et l'industrie du cloud computing a pris forme.Alors que le cloud a gonflé, la concurrence d'Intel a fait de même.
Aujourd'hui, le marché des processeurs pour serveurs devient plus grand, plus encombré et plus complexe.(L'activité des puces mémoire, qui stockent les données plutôt que de les traiter, est distincte, plus standardisée et moins lucrative.) Intel, qui conçoit et fabrique à la fois des semi-conducteurs, tire 33 % de ses revenus des puces pour serveurs, contre 29 % en 2016. Les concepteurs de puces spécialisés qui ne font pas leur propre fabrication développent encore plus rapidement leurs activités de puces de serveur.Les centres de données représentent désormais 39 % des ventes de Nvidia, contre 7 % il y a six ans.Pour AMD, un autre concepteur de puces américain, le chiffre est passé de 17 % à 23 % entre 2020 et 2021. Les grands fournisseurs de cloud, dont Amazon et Google, se lancent dans le jeu en concevant leurs propres processeurs, souvent basés sur des plans d'Arm. , une entreprise japonaise qui concède sous licence des conceptions prêtes à l'emploi que les clients peuvent adapter à leurs besoins.Les conceptions sont ensuite gravées sur du silicium par des sous-traitants, notamment TSMC de Taïwan, qui augmentent également leur capacité de puces de serveur.
Deux facteurs expliquent la tempête concurrentielle.Le premier est la taille et la croissance du marché.Les puces des centres de données sont un point positif dans une année autrement sombre pour l'industrie des semi-conducteurs, qui est en proie à un ralentissement cyclique qui a effacé les deux cinquièmes de la valeur marchande des fabricants de puces mondiaux cette année.Alors que les ventes d'ordinateurs et de smartphones, et les puces qu'ils contiennent, devraient chuter cette année, la demande de serveurs devrait augmenter.Synergy Research Group, une société d'analystes, s'attend à ce que les géants du cloud construisent plus de 300 nouveaux centres de données dans le monde d'ici 2024. Le plus grand d'entre eux pourrait héberger au moins 100 000 serveurs chacun.Cela nécessitera énormément de jetons.Selon IDC, une autre société de recherche, les centres de données cloud et sur site achèteront pour 71 milliards de dollars de semi-conducteurs en 2022, contre 42 milliards de dollars en 2019. Les ventes pourraient augmenter de près de moitié au cours des cinq prochaines années environ, soit deux fois plus vite. que l'industrie des puces dans son ensemble.La majeure partie de cette croissance proviendra des processeurs plutôt que des puces de mémoire.
La deuxième raison de ce bouleversement est la sophistication croissante de ce que fait le cloud.Il n'agit plus simplement comme un gros disque dur externe.Il regorge de nouvelles fonctionnalités qui nécessitent différentes architectures de puces.Dans certains cas, cela signifie réorienter la technologie existante.L'activité cloud de Nvidia repose sur ses unités de traitement graphique (GPUS), des puces spécialisées utilisées pour rendre l'animation par ordinateur réaliste.Il s'avère que les GPU, qui ont d'abord été conçus dans les années 1990 pour améliorer les jeux vidéo, sont également excellents pour exécuter des modèles d'intelligence artificielle (IA).Intel a récemment lancé son premier ensemble de GPU autonomes pour concurrencer Nvidia ainsi qu'AMD, qui les fabrique également.
Cumulo-agile
De tout nouveaux designs font également leur apparition.Les géants du cloud, qui cherchent à augmenter les performances et à réduire les coûts, adaptent activement les conceptions écoénergétiques d'Arm.Les puces Graviton dérivées d'Arm d'Amazon sont semées dans bon nombre de ses fermes de serveurs.Google fait de même avec ses Tensor Processing Units.Microsoft travaille sur des conceptions personnalisées pour son cloud Azure.En 2020, Nvidia a proposé d'acheter Arm pour 40 milliards de dollars, en grande partie pour renforcer son offre cloud.Cet accord s'est effondré en février au milieu d'un examen antitrust, mais la société prévoit néanmoins de lancer une puce de serveur à usage général l'année prochaine pour s'attaquer plus directement à Intel.
Un gagnant clair du boom du cloud est TSMC.C'est la seule entreprise actuellement capable de fabriquer les processeurs de pointe les plus recherchés par les fournisseurs de cloud.Intel espère que ses récentes avancées technologiques et son entrée dans le secteur de la fabrication sous contrat - ainsi que 52 milliards de dollars de nouvelles subventions américaines pour la fabrication de puces nationales - aideront à combler l'écart avec la société taïwanaise et à regagner une partie de cette coutume (bien que l'entreprise soit constamment sous-performante cours de l'action suggère que les investisseurs ont des doutes).
Ironiquement, pour une entreprise de matériel, une autre grande partie du butin des puces cloud peut se retrouver avec des entreprises qui offrent les meilleurs logiciels.Le langage de programmation populaire de Nvidia, CUDA, permet déjà aux développeurs d'améliorer plus facilement les performances de ses puces.Pour l'instant, les géants du cloud semblent se contenter de travailler avec Nvidia plutôt que d'essayer de concurrencer ses logiciels spécialisés.Mais ce sont avant tout des éditeurs de logiciels, donc cette coexistence pacifique risque de ne pas durer éternellement.Tout cela devrait inquiéter les titulaires comme Intel et Nvidia.Pour les utilisateurs du cloud, cela signifie presque certainement des services de meilleure qualité, moins chers et de plus en plus invisibles.
Heure de publication : 30 novembre 2022